گزارش تحلیلی آمار عملكرد بازار بیمه در 8 ماهه اول 1402

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی بنابر گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در 7ماهه اول سال 1402 به ترتيب حدود 176.6و 92.1 همت (هزار میلیارد تومان) حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی داشته است.همچنین مبالغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختی نسبت به 8 ماهه سال گذشته به ترتیب  60.6 و 69.1درصد رشد دارد.( . البته در ماه های ابتدایی سال، رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی در سطح بالایی قرار دارد که معمولاً با گذشت 9 ماه از سال تعدیل شده و به سطح مورد انتظار می رسد.)
بر اساس این گزارش حق بیمه تولیدی رشته های بیمه درمان، بدنه اتومبیل، مسئولیت و حوادث راننده به ترتیب با 34.7، 6.4، 4.6، 4.8 و 4.2 درصد سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه معادل 80.4، 71.9، 74.1 و 71.7 درصد، موجبات رشد 60.6 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده اند..
رشد بالای 69.1درصدی خسارت پرداختی بیشتر ناشی از عملکرد رشته های بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد و بدنه اتومبیل با سهم عمده در بازار (به ترتیب 41.5، 30.2 و 9.5 درصد) و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها معادل 76.8، 71.1 و 83.7 درصد بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش نسبت خسارت بازار با 2.6 واحد افزایش در مقايسه با 8 ماهه اول سال قبل به 52.2 درصد رسیده است.
4 رشته‌ اعتبار (با 135.4%)، بدنه اتومبیل (با 78.2%)، درمان (با 62.3%) و شخص ثالث-مازاد (با 59.4%) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه (با 52.2 %) داشتند..
سهم 4 رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب34.7، 26.5، 12.3 و 6.4 درصد (در مجموع 79.9 %) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است (20.1 درصد مابقی حق بیمه به 12 رشته دیگر اختصاص دارد).
بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به 4 رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و زندگی به ترتیب با 41.5، 30.2، 9.5 و 8.8 درصد (در مجموع 90 %) اختصاص دارد (10 درصد مابقی خسارت در 12 رشته دیگر پرداخت شده است).
پوشش ریسکهای مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه نامه های شحص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص 37 درصد از حق بیمه تولیدی و 43.3 درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.
بر اساس این گزارش بیش از 48.4 ميليون بيمه نامه صادر و 47.4 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.
تعداد بيمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به 8 ماهه سال قبل، به ترتيب 6.8درصد رشد و 0.9 درصد کاهش داشته است .
علت اصلی رشد 6.8 درصدی تعداد بیمه نامه های صادره در بازار، متأثر از رشد این تعداد در 2 رشته شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده، در مجموع با 70.5 درصد سهم (هر یک به ترتیب با سهم 35.6 و 34.9 درصد) از کل بیمه نامه ها و نرخ رشد حدوداً 7.2 درصدی در تعداد صدور هر یک از آنها بوده است.
کاهش 0.9 درصدی تعداد خسارت‌های پرداختی بازار، در اصل به دلیل کاهش 3 درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (92.9 درصد) از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است.
در رشته های بیمه اشخاص (شامل حوادث، درمان و زندگی)، بیمه نامه هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی صادر می شود ولی تعداد بیمه شدگان تحت پوشش این گونه بیمه نامه‌ها در محاسبات دخالت داده نمی‌شوند و فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ملاک عمل قرار می گیرد. بر این اساس، تعداد بیمه نامه صادره (تعداد قراردادهای بیمه) در مقایسه با حق بیمه تولیدی به مراتب کمتر است و این شاخص برای سه رشته مذکور، شاخص معناداری نیست. با این وجود، از آنجا که در تمام رشته های بیمه (به جز سه رشته مذکور)، از تعداد بیمه نامه صادره استفاده می‌شود، طبق رویه قبل برای رشته های گروهی نیز از تعداد بیمه نامه صادره استفاده شده است. وفق توضیحات فوق، در 8 ماهه اول سال 1402، با وجود آن که حق بیمه تولیدی رشته های بیمه درمان، زندگی و حوادث به ترتیب 80.4، 48.3 و 43 درصد رشد داشته اند، تعداد بیمه نامه صادره درمان و حوادث با 39.9 و 2.2 درصد رشد و در رشته زندگی با 1.1درصد کاهش مواجه بوده است. از طرف دیگر تورم نیز می تواند نقش اساسی در افزایش حق بیمه ایفا نماید.
با توجه به رشد 76.8 درصدی خسارت پرداختی درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد خسارت پرداختی با 3 درصد کاهش روبرو بوده است که علت عمده کاهش در تعداد خسارت پرداختی درمان نسبت به مبلغ خسارت پرداختی، برداشت نادرست شرکت های بیمه در ثبت تعداد پرونده های خسارت درمان به جای تعداد حواله های پرداختی در این رشته است.
«ارزش بیمه نامه» عبارت است از: نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه نامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه نامه است. در 8 ماهه اول 1402، این میزان به نحو کلی در بازار بیمه 36.5 میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 50.4 درصد رشد نشان می دهد. همچنین طی این دوره، “ارزش بیمه نامه” در رشته های بیمه نفت و انرژی، هواپیما، کشتی و اعتبار به ترتیب حدود 39.5، 14.4، 1.7 و 1.3 میلیارد ریال و در سایر رشته ها به مراتب کمتر می باشد.
«سرانه خسارت پرداختی» که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت است، حاکی از متوسط مبلغ پرداختی در هر مورد خسارتی می باشد. این نسبت در 8 ماهه نخست سال 1402، معادل 19.4 میلیون ریال است که 70.6 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.
«سرانه تعداد خسارت» که از نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه نامه صادره بدست می آید، مبیّن آن است که به طور متوسط در هر بیمه نامه چه تعداد خسارت پرداخت شده است. طی 8 ماهه ابتدایی سال 1402، این نسبت در بازار بیمه معادل 1 واحد است (0.1 واحد کمتر از 8 ماهه نخست سال قبل). اما در رشته های بیمه درمان و اعتبار به ترتیب حدود 30.3 و 4.1 واحد بوده و در سایر رشته های بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است.