گزارش تحلیلی آمار عملكرد بازار بیمه در 7 ماهه اول 1402

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی بنابر گزارش تحلیلی آمار عملکرد بازار بیمه در 7ماهه اول سال 1402 به ترتيب حدود 159.2و 77.7 همت (هزار میلیارد تومان) حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی داشته است.همچنین مبالغ حق بيمه توليدي و خسارت پرداختی نسبت به 7 ماهه سال گذشته به ترتیب  64.4 و 74.2درصد رشد دارد.
بر اساس این گزارش حق بیمه تولیدی رشته های بیمه درمان، بدنه اتومبیل، مسئولیت، نفت و انرژی و حوادث راننده به ترتیب با 35.3، 6، 4.6،4.6 و 4 درصد سهم از حق بیمه و رشد حق بیمه معادل 81، 73.3، 75، 224 و 72.1 درصد، موجبات رشد 64.4 درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده اند.
رشد بالای 74.2 درصدی خسارت پرداختی بیشتر ناشی از عملکرد رشته های بیمه درمان و بدنه اتومبیل با سهم عمده در بازار (به ترتیب 42 و 9.5 درصد) و رشد بالای خسارت پرداختی در آنها معادل 83 و 86.2 درصد بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش نسبت خسارت بازار با 2.8واحد افزایش در مقايسه با 7 ماهه اول سال قبل به 48.8 درصد رسیده است.
4 رشته‌ اعتبار (با 150%)، بدنه اتومبیل (با 77.3%)، درمان (با 58.1%) و شخص ثالث-مازاد (با 56.7%) نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه (با 48.8 %) داشتند.
سهم بخش غيردولتي از حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي صنعت بيمه، به ترتیب 78 و 74.7 درصد است
سهم 4 رشته بیمه درمان، شخص ثالث-مازاد، زندگی و بدنه اتومبیل به ترتیب 35.3، 11.9،25.4 و 6 درصد (در مجموع 78.5 %) از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است (21.5 درصد مابقی حق بیمه به 12 رشته دیگر اختصاص دارد).
بیشترین سهم از خسارت پرداختی در بازار بیمه همچنان به 4 رشته درمان، شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و زندگی به ترتیب با 42، 29.5، 9.5 و 9 درصد (در مجموع 89.9 %) اختصاص دارد (10.1 درصد مابقی خسارت در 12 رشته دیگر پرداخت شده است).
پوشش ریسکهای مرتبط با وسایل نقلیه (با صدور بیمه نامه های شخص ثالث-مازاد، بدنه اتومبیل و حوادث راننده) موجبات اختصاص 35.3 درصد از حق بیمه تولیدی و 42.5 درصد از خسارت پرداختی بازار را فراهم آورده است.
بر اساس این گزارش بیش از 41.9 ميليون بيمه نامه صادر و 41.4 ميليون فقره خسارت پرداخت شده است.تعداد بيمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به 7 ماهه سال قبل، به ترتيب 6.1 درصد رشد و 3.9 درصد کاهش داشته است.
علت اصلی رشد 6.1 درصدی تعداد بیمه نامه های صادره در بازار، متأثر از رشد این تعداد در 2 رشته شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده، در مجموع با 70.5درصد سهم (هر یک به ترتیب با سهم 35.6 و 34.9 درصد) از کل بیمه نامه ها و نرخ رشد حدوداً 7.2 درصدی در تعداد صدور هر یک از آنها بوده است.
کاهش 3.9 درصدی تعداد خسارت های پرداختی بازار، در اصل به دلیل کاهش 2.1 درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (92.9 درصد) از کل تعداد خسارات پرداختی بازار است
در بخش دیگری از این گزارش در رشته های بیمه اشخاص (شامل حوادث، درمان و زندگی)، بیمه نامه هم به صورت گروهی و هم به صورت انفرادی صادر می شود ولی تعداد بیمه شدگان تحت پوشش این گونه بیمه نامه‌ها در محاسبات دخالت داده نمی‌شوند و فقط تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ملاک عمل قرار می گیرد. براین اساس، تعداد بیمه نامه صادره (تعداد قراردادهای بیمه) در مقایسه با حق بیمه تولیدی به مراتب کمتر است و این شاخص برای سه رشته مذکور، شاخص معناداری نیست. با این وجود، از آنجاکه در تمام رشته های بیمه (به جز سه رشته مذکور)، از تعداد بیمه نامه صادره استفاده می‌شود، طبق رویه قبل برای رشته های گروهی نیز از تعداد بیمه نامه صادره استفاده شده است. وفق توضیحات فوق، در 7 ماهه اول سال 1402، با وجود آن که حق بیمه تولیدی رشته های بیمه درمان، زندگی و حوادث به ترتیب 81.1، 48.8 و 41.4 درصد رشد داشته اند، تعداد بیمه نامه صادره درمان و حوادث با 33.1و 2.2 درصد رشد و در رشته زندگی با 0.9درصد کاهش مواجه بوده است.
با توجه به رشد 83 درصدی خسارت پرداختی درمان نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد خسارت پرداختی با 2.1 درصد کاهش روبرو بوده است که علت عمده کاهش در تعداد خسارت پرداختی درمان نسبت به مبلغ خسارت پرداختی، برداشت نادرست شرکت های بیمه در ثبت تعداد پرونده های خسارت درمان به جای تعداد حواله های پرداختی در این رشته است.
«ارزش بیمه نامه» عبارت است از: نسبت حق بیمه تولیدی به تعداد بیمه نامه صادره که نشانگر متوسط حق بیمه تولیدی در هر بیمه نامه است. در 7 ماهه اول 1402، این میزان به نحو کلی در بازار بیمه38.1 میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 54.9 درصد رشد نشان می دهد. همچنین طی این دوره، “ارزش بیمه نامه” در رشته های بیمه نفت و انرژی، هواپیما، کشتی و اعتبار به ترتیب حدود 82.4، 16.2، 6/1 و1.5 میلیارد ریال و در سایر رشته ها به مراتب کمتر می باشد.
«سرانه خسارت پرداختی» که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به تعداد موارد خسارت است، حاکی از متوسط مبلغ پرداختی در هر مورد خسارتی می باشد. این نسبت در 7 ماهه نخست سال 1402، معادل 18.8 میلیون ریال است که 81.3 درصد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد. به علاوه در این مدت، “سرانه خسارت پرداختی” در رشته های بیمه هواپیما، کشتی، نفت و انرژی و باربری به ترتیب حدود 8.6، 7.8، 4.6 و 1.8 میلیارد ریال و در سایر رشته ها به مراتب پایین تر است.
در ادامه«سرانه تعداد خسارت» که از نسبت تعداد موارد خسارت به تعداد بیمه نامه صادره بدست می‌آید، بیانگر آن است که به طور متوسط در هر بیمه نامه چه تعداد خسارت، پرداخت شده است. طی 7 ماهه ابتدایی سال 1402، این نسبت در بازار بیمه معادل 1 واحد است (0.1 واحد کمتر از 7 ماهه نخست سال قبل) اما در رشته های بیمه درمان و اعتبار به ترتیب حدود 31 و 4.5 واحد بوده و در سایر رشته های بیمه به مراتب کمتر از یک واحد است.